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CRM 如何支持 B2B 销售团队的能力与培训跟踪？
Konguru
01 9月 2026
跟踪 B2B 销售团队的能力与培训，有助于更有计划地提升销售代表的产品知识、行业知识和销售技能。 为什么不能仅用活动量来解释销售绩效？ 在评估 B2B 销售绩效时，拜访次数、报价数量或已成交销售额等指标十分重要。但仅凭这些指标，并不总能看出一名销售代表为何成功，或在哪些方面需要支持。两名销售代表进行相同数量的客户会谈，其中一人的转化率可能更高；原因可能在于产品知识、行业知识、演示质量或处理异议的能力。 因此，在销售管理中，除了跟踪活动和...
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CRM 大型列表体验：如何提高搜索、筛选和查找记录的效率？
Konguru
01 9月 2026
当 CRM 中针对大型客户和商机列表的搜索、筛选与视图设计得到合理配置时，用户可以更快找到正确记录。 为什么记录数量增加后 CRM 会更难使用？ CRM 刚开始投入使用时，客户和商机数量可能较为有限。在这一阶段，用户能够轻松找到记录，列表也容易快速理解，界面拥挤感并不明显。然而，随着企业、联系人、报价、项目、拜访和任务数量不断增加，CRM 的搜索与筛选体验会变得越来越重要。 记录数量增长后，用户最常遇到的问题之一，就是为找到正确记录花费...
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